Warren Buffett investimenti, portfolio, metodo e frasi celebri
Warren Buffett è nato il 30 agosto 1930 a Omaha (Nebraska) e ha mostrato il suo acuto senso per i numeri e gli affari fin da bambino.
Il giovane Warren ha acquistato le sue prime azioni all’età di undici anni e durante i suoi studi universitari è stato profondamente ispirato dall’insegnamento di Benjamin Graham, che insegnava alla Columbia University di New York.
In questa guida cercheremo di capire chi è Warren Buffet, come è diventato ricco, quale strategia segue e quali sono i suoi investimenti.
Ogni investitore anche non professionista dovrebbe studiare le regole base. Da oggi si può grazie all’Ebook gratis di LiquidityX: semplice da leggere e comodo a portata di mano. Gli esempi pratici sono il punto di forza di questo corso. La demo offerta, poi, consente di fare pratica realmente per iniziare ad imparare ad investire.
Clicca qui per scaricare gratis l'Ebook di LiquidityX.
Tabella riepilogativa su Warren Buffett:
❔ Chi è |
Investitore statunitense |
📚 Libro che lo ha ispirato |
L’investitore intelligente di Benjamin Graham |
💰 Il suo patrimonio |
98,4 miliardi di dollari |
💻 Miglior corso gratuito | Corso LiquidityX |
👨🏫 Come imparare il suo “metodo” |
Con il Copy Trading |
🎁 Migliore accademia di trading |
eToro Academy |
Indice
Chi è Warren Buffett
- Nome: Warren Edward
- Cognome: Buffet
- Data di nascita: 30/08/1930
- Luogo di nascita: Omaha (Nebraska, USA)
- Professione: Investitore
- Azienda: Berkshire Hataway
- Risorse finanziarie: $ 121,7 miliardi (Fonte: Forbes, 2022)
- Residenza/indirizzo: 5505 Farnam Street, Omaha, 68132 Nebraska
- Madre: Leila Buffett (1904-1996),
- Padre: Howard Buffett (1903-1964)
- Fratelli/Sorelle: Doris Eleanor Buffett, Roberta Buffett Bialek
- Mogli: Susan Thompson Buffett (1952-2004), Astrid Menks (dal 2006)
- Figli: Susan Alice Buffett, Howard Graham Buffett, Peter Buffett
Il famoso investitore statunitense ha avuto un mentore d’eccezione: Benjamin Graham (1894-1976) , considerato il padre fondatore del value investing, un approccio di investimento unico. Per inciso, Warren Buffett è stato l’unico studente a ricevere un voto A+ in una classe di Graham.
Nel 1954 Buffett è andato a lavorare per la Graham Newman Society, dove ha perfezionato la strategia di Benjamin Graham ed è ora considerato il rappresentante di maggior successo del value investing.
All’età di 25 anni, Buffett ha fondato la sua compagnia, Buffett-Partnership. Nove anni dopo ha acquisito la maggioranza dell’allora azienda tessile Berkshire Hathaway, le cui azioni classe A sono attualmente le più costose al mondo.
Recentemente Warren Buffett , una delle persone più ricche al mondo, ha annunciato che donerà il 99 percento della sua ricchezza alla Fondazione Bill e Melinda Gates.
Si può investire come Warren Buffett?
Replicare gli investimenti di Warren Buffett è possibile ma non conveniente, innanzitutto si andrebbe ad operare sempre in ritardo rispetto all’oracolo di Omaha e poi i fondi che questo grande investitore ha a disposizione non sono a disposizione di molti e rendono questa “replica” non redditizia.
Detto questo è altrettanto vero che si può comprendere come Buffett ragiona più che replicare la sua operatività e questo è molto più utile, anche partendo con capitali modesti.
Per favorire la vostra crescita come trader e investitori ispirati da Buffett, abbiamo preparato un percorso formativo suddiviso in 3 fasi. Il percorso è totalmente gratuito perchè offerto da due Broker online di grande spessore e indubbia autorevolezza.
Ecco le 3 fasi di questo percorso:
- La prima fase vi insegna le basi del trading online ed è tutta concentrata nel Corso di LiquidityX. Si tratta di un corso per conoscere le basi dell’analisi tecnica e di quella fondamentale ed è totalmente gratuito, ecco il link per accedere: Clicca qui e accedi gratis al Corso di Trading.
- La seconda fase è passiva e consiste nel copiare ciò che fanno gli altri investitori (della community eToro) col Copy Trading. Si tratta di uno strumento brevettato che vi permette di scegliere e copiare i trader che ritenete più esperti e replicarne i rendimenti. Ecco il link per accedere gratis: Clicca qui e accedi al Copy Trading.
- La terza fase è una vera e propria accademia di trading, che completerà la vostra formazione con le strategie più efficaci e le tecniche più sopraffine. La Trading Academy di eToro è ad accesso gratuito, basta usare questo link: Clicca qui e accedi alla Trading Academy.
Il patrimonio di Warren Buffett
Nel 2008 Warren Buffett è diventato la persona più ricca del mondo, dopodichè è sempre rimasto fra i primi 10, con un patrimonio stimato attualmente in circa 98,4 miliardi di dollari USA.
Come abbiamo detto è anche un filantropo e si è impegnato a donare il 99 percento della sua ricchezza in beneficenza:
Se sei nel fortunato 1 percento dell’umanità, devi pensare al restante 99 percento.
Crescita del patrimonio
Lo sviluppo della ricchezza di Buffett è un esempio impressionante del potere della “palla di neve” che diventa una valanga grazie all’interesse composto.
Ecco come si è evoluta la sua ricchezza:
- 1 milione di dollari all’età di 30 anni
- 7 milioni di dollari a 35 anni
- 25 milioni di dollari a 39 anni
- 67 milioni all’età di 47 anni
- 1,4 miliardi di dollari a 56 anni
- 2,3 miliardi di dollari a 58 anni
- 3,8 miliardi di dollari a 59 anni
- 17 miliardi di dollari a 66 anni
- 36 miliardi di dollari a 72 anni
- 58,5 miliardi di dollari a 83 anni
- 90 miliardi di dollari all’età di 90 anni
Warren Buffett portfolio
Panoramica del portafoglio di Warren Buffett.
Warren Buffett, un tempo timido con l’alta tecnologia, ora investe più di quattro decimi delle sue risorse nel settore IT. Il settore finanziario rappresenta quasi tre decimi e un buon ottavo è nei beni di consumo.
Recentemente le quote in telecomunicazioni (4%) e in materie prime (1%) sono i nuovi asset sui quali ha puntato l’oracolo di Omaha.
Warren Buffett investimenti
I maggiori investimenti di Warren Buffett sono in Apple, Bank of America, American Express e Coca-Cola, queste 4 aziende da sole costituiscono oltre il 70 percento del portafoglio, che è così composto:
- Activision Blizzard
- American Express
- Apple
- Bank of America
- Bank of New York
- Chevron
- Citigroup
- Coca-Cola
- DaVita
- General Motors
- HP
- Kraft Heinz
- Kroger Company
- Liberty Media
- Moody’s
- Champion
- Occidental Petroleum
- Paramount Global
- Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
- US Bancorp
- Verisign
Strategia di Warren Buffett
La composizione del portfolio contraddice tutto ciò che conosciamo sugli investimenti vero?
Perché Buffett non diversifica, ma concentra? La concentrazione crea ricchezza, la diversificazione la protegge.
A proposito della diversificazione Buffett dice: “Se hai un harem con 40 donne, non ne conosci davvero nessuna. Concentra i tuoi investimenti su poche aziende che conosci bene, seguendo il motto: Poche cose buone sono davvero meravigliose.”
Warren Buffett non è un investitore privato, è il fondatore di Berkshire Hathaway e, naturalmente , come si fa coi bambini mentre guardano un “mangiatore di spade”, si dice: Non fatelo a casa!
Buffett è solito ripetere:
Un’ampia diversificazione è necessaria solo se un investitore non sa cosa sta facendo.
Quando Buffett concentra le sue partecipazioni, lo fa con una prospettiva a lunghissimo termine: compra e mantieni, compra e dimentica. Per Warren Buffett, una delle virtù più importanti del mercato azionario è aspettare e non fare nulla.
È in questo contesto che bisogna guardare quando si discute di “top e flop” nel portfolio di Buffett. I top sono i suoi solidi “long runner”, che si sviluppano costantemente e raggiungono il loro pieno potenziale nel tempo attraverso l’effetto dell’interesse composto: Apple, Bank of America, Coca-Cola e American Express.
Buffett è un maratoneta, non un velocista: un investitore, non un day trader. Ha accresciuto la sua fortuna come una palla di neve che si trasforma in valanga. Non per niente la biografia di Buffett scritta da Alice Schroeder si intitola “La vita è come una palla di neve”.
Per il 50° compleanno della sua holding Berkshire Hathaway nel 2015, abbiamo calcolato che il valore delle azioni Berkshire era aumentato dell’1,8 milioni percento dal 1965.
Se facciamo un confronto con l’indice S&P 500 , quest’ultimo è cresciuto “solo” del 750.000% durante lo stesso periodo.
$ 1.000 investiti nel 1965 in azioni Berkshire Hathaway si sarebbero trasformati in oltre $ 80 milioni di oggi.
Il metodo Warren Buffett
Il metodo Warren Buffett è uno dei libri di finanza più famosi al mondo. L’autore Robert G. Hagstrom cerca di spiegare il segreto del successo dell’oracolo di Omaha.
Ogni giorno milioni di investitori, dilettanti e professionisti, provano che non puoi battere il mercato. Poi c’è Warren Buffett.
Warren Buffett è il più grande investitore al mondo e in questo libro l’autore ricostruisce l’ormai proverbiale “metodo Buffett” analizzando nel dettaglio la sua vita privata, la sua formazione professionale, i grandi successi finanziari, i “12 paradigmi” alla base della sua filosofia di lavoro, la psicologia dietro ogni decisione finanziaria, il valore della pazienza e la sua predilezione per gli investimenti a lungo termine.
Warren Buffett azienda
La Berkshire Hathaway è una holding statunitense ed è anche una delle più grandi aziende al mondo. Il suo amministratore delegato nonché presidente è Warren Buffett.
Dati rilevanti di Berkshire Hathaway:
- Fatturato: 276,1 miliardi USD (2021)
- Sede centrale: Omaha, Nebraska, Stati Uniti
- Consociate: GEICO, HomeServices of America, ALTRO
- Fondatore: Oliver Chace
- Fondazione: 1839, New Bedford, Massachusetts, Stati Uniti
- Numero di dipendenti: 372.000 (2021)
- CEO: Warren Buffett
Warren Buffett frasi celebri
Warren Buffett è noto per la sua filosofia di investimento e i consigli pratici e (apparentemente) semplici che ha regalato al mondo della finanza. Ecco alcuni dei più famosi:
- “Investi solo in azioni di cui conosci l’attività. “
- “Se un’azienda va bene, il titolo alla fine la seguirà”.
- “La ragione più stupida per comprare un’azione è perché sta salendo.”
- “Il rischio sorge quando non sai cosa stai facendo.”
- “Le opportunità arrivano raramente. Se piove oro, prendi il secchio, non il ditale.”
- “Non devi essere uno scienziato missilistico. Investire non è un gioco in cui il giocatore con QI 160 batte quello con QI 130”.
- “La differenza tra le persone di successo e le persone di grande successo è che le persone di grande successo dicono ‘no’ quasi sempre.”
- “Metti tutte le uova nello stesso paniere, ma presta molta attenzione a quel paniere!”
- “L’investimento più importante che puoi fare è su te stesso.”
- “Non importa quanto talento o impegno metti in qualcosa; alcune cose richiedono tempo. Non puoi avere un bambino in un mese mettendo incinta nove donne”.
- “Il prezzo è quello che paghi. Il valore dietro di esso è ciò che ottieni.”
- “È molto meglio acquistare una grande azienda a un prezzo decente che un’azienda decente a un ottimo prezzo.”
- “Il nostro periodo di detenzione preferito è per sempre.”
- “Abbiamo paura quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri hanno paura.”
- “Qualcuno è seduto all’ombra perché qualcuno ha piantato un albero lì molto tempo fa.”
- “La vita è come una palla di neve. Si tratta di trovare neve bagnata e una collina molto lunga.”
Altri trader e investitori famosi
- Jesse Livermore
- Maxx Mereghetti
- Gabriele Bellelli
- Joe Ross
- Giacomo Probo
- Marco Casario
- James Simons
- George Soros
Conclusioni
Warren Buffett è il più grande investitore vivente della storia e uno dei trader più famosi, anche se definirlo trader è decisamente riduttivo se consideriamo l’impero che ha costruito partendo da zero.
Il suo metodo e la sua strategia sono in contrasto con molte delle regole finanziarie predicate da alcuni suoi “colleghi” illustri. Buffett non diversifica, concentra, punta sempre sul lungo termine e si concentra sul valore e non sulla speculazione.
Per cercare di comprendere questo famoso “metodo” dovete ampliare i vostri orizzonti, studiare e imparare dagli investitori più esperti. Ecco perchè vi consigliamo di seguire il nostro percorso formativo, è totalmente gratuito e vi arricchirà sia come individui che come investitori:
FAQ
La strategia adottata è all’apparenza molto semplice: acquistare società sottovalutate, ma allo stesso tempo solide, competitive e promettenti al fine di guadagnare quando il mercato ne riconoscerà il reale valore.
L’oracolo di Omaha ha letto centinaia di libri, forse migliaia, ma ne consiglia uno in particolare: L’investitore intelligente di Benjamin Graham, che lo ha ispirato profondamente.
Buffet ha 85 anni, segue una dieta a base di Coca Cola (di cui è azionista), patatine fritte, snack vari e burro di arachidi, eppure sfodera una forma smagliante ed è uno degli uomini più ricchi del mondo.
Potete provare a scrivere una e-mail a berkshire@berkshirehathaway.com, ma non vi aspettate che vi risponda l’oracolo in persona!